首次发布 | 2019物业服务企业发展指数测评报告发布

2020-04-17 05:13:15 179

      

来源:中物研协

  10月15日,由中国物业管理协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心联合开展,中物研协具体实施的《2019物业服务企业发展指数测评报告》正式发布,“2019物业服务企业综合实力500强”及“各细分业态物业服务企业榜单”同期揭晓。

  本报告旨在通过科学、公正、客观的评价指标体系、评价方法和专业分析研究,建立一套监测、分析和反映企业和行业发展轨迹的发展指数体系,激励企业做大做强,发挥头部企业的示范引领作用,加快推动行业向现代服务业转型升级。报告数据由企业申报,经地方协会核准,测评中心选取行业的500家企业作为样本,进行测评研究。
本研究希望通过测评研究工作,能为政府部门、行业协会、物业服务企业以及其他相关机构提供有力的参考依据,也希望社会各界对测评研究工作给予指导和建议,测评中心将进一步提升样本质量、有效核实数据信息、科学调整指标体系、准确运用测评方法,逐步完善物业服务企业发展指数的研究工作。

  一、物业管理行业发展新格局

  2018年底,全国物业管理行业管理面积279.3亿平方米经营收入7043.63亿元物业服务企业数量12.7万家从业人员数量983.7万人

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  全国物业管理规模及区域分布

  2018年,全国物业管理行业管理面积279.3亿平方米,相比2017年增加32.65亿平方米,增长率13.2%。

  2008-2018年全国物业管理行业管理规模

  从各省份面积分布上看,广东省江苏省浙江省物业管理面积均超过20亿平方米,分别为25.6亿平方米、25.4亿平方米、21.6亿平方米。山东省、河南省、四川省、河北省、辽宁省、安徽省、重庆市、上海市物业管理面积均超过10亿平方米。

  2018年全国各省市物业管理规模分布情况

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  全国物业行业收入规模及增长

  2018年,全国物业管理行业总收入7043.63亿元,比2017年增加1036.4亿元,增长17.25%。随着物业管理行业规模的不断扩大、经营业态的不断丰富,物业管理行业的营业收入同步增加。

  2008-2018年物业管理行业经营收入

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  全国物业服务企业数量及分布

  2018年,全国物业服务企业共12.7万家,比2017年增加0.9万家,增长率7.2%。山东省、广东省、江苏省、河北省河南省企业数量均超过7000家,分别为1.07万、1.02万、0.9万、0.75万和0.7万家。

  全国物业服务企业数量及分布

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  全国物业管理行业从业人员及构成

  2018年,全国物业管理从业人员约983.7万人,比2017年增加8.7%,新增79.0万人。

  其中,广东省、上海市、江苏省山东省从业人员位居前四,均超过50万人,分别为111.3万、89.0万、78.0万和64.4万。湖南省、四川省、北京市、浙江省、河南省、重庆市、河北省、黑龙江省、云南省、安徽省从业人员均超过30万人。

  2018年全国物业管理行业从业人员数量

  二、物业管理行业、企业发展指数及趋势

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  物业管理行业发展指数及趋势 

  测评中心以各地方行业协会申报数据为基础,从物业管理行业的管理规模、营业收入等方面,对物业管理行业的基本状况、发展规律进行量化评价,测算出物业管理行业的发展指数。

  以2010年指数基期值为100点,2018年物业管理行业发展指数达到247.2点,相比2010年提高147.2个点,指数复合增长率11.98%,物业管理行业发展指数保持持续稳定提升的态势,我国物业管理行业持续稳定发展。

  2010-2018年物业管理行业发展指数趋势

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  物业服务企业发展指数及趋势

  测评中心以年度的物业百强企业数据为基础,从物业服务企业经营情况、管理规模、服务质量等维度,对物业服务企业发展的基础状况发展规律进行量化评价,测算出物业服务企业PMDI 100发展指数。

  以2010年PMDI100指数基期值为100点,2018年PMDI 100指数达到720.4点,指数复合增长率达28.00%。从物业服务企业发展指数来看,我国物业服务企业综合实力稳步提升,在管理规模、经营绩效、服务质量等多方面均取得明显的成效。

  今年测评中心将行业前500家企业数据纳入样本,对经营收入、管理面积、服务质量等维度量化评价,经测算2018年PMDI 500指数为1113.5

  2010-2018年PMDI 100指数趋势

  三、物业服务企业综合实力500强测评

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  数量:广东、北京、上海、安徽名列前茅

  本次研究甄选出在经营情况、管理规模、服务质量等多方面表现突出的500家物业服务企业。

  从区域分布情况看,华东区域500强企业188家,占比37.6%,分布数量最多;其次华南区域,企业数量100家,占比20.0%;华北区域,企业数量77家,占比15.4%;华中和西南区域500强企业分别为57家和47家,分别占比11.4%和9.4%。

  此外,东北区域和西北区域500强企业分别为16家和15家,分别占比3.2%和3.0%。

  2018年500强企业区域分布

  从500强企业省份分布情况看,超八成的企业集中在广东省、北京、上海、安徽省、江苏省等12个省市。

  重点城市500强企业数量分布

  受物业服务企业发展历史、区域经济等因素的影响,目前我国500强企业区域分布差异明显,呈现东南强,西北弱的格局。

  此外,500强企业呈现区域聚集的趋势,重点城市集聚众多物业服务企业,有助于区域物业服务企业合作与资源共享,共同促进区域物业管理的提升,助力服务居民美好生活。

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  管理规模分析

  1)在管面积118.87亿平方米,集中度42.56%

  得益于政策、关联房地产公司的支持、企业市场化拓展能力的增强及资本市场的助推,500强物业服务企业积极推进全国化布局,管理半径不断拓宽,管理规模快速提升。

  2018年,500强企业物业管理项目70403个管理面积118.87亿平方米,占2018年物业行业管理总面积的42.56%,集中度进一步提升。

  500强物业服务企业平均管理项目141个,平均管理面积2377.35万平方米单项目贡献面积约16.88万平方米

  500强企业自身也在分化加剧,行业呈现强者恒强的态势,头部企业优势积累,管理面积不断拓展。其中,百强企业管理项目数41514个管理面积总值80.08亿平方米,在2017年(59.81亿平方米)量级的基础上仍增加33.89%。

  同时,2018年,百强企业管理项目和管理面积占500强企业管理项目和管理面积比例分别为58.97%和67.37%,聚集了500强企业过半的管理项目和管理面积。

  此外,百强企业市场份额进一步提高至28.67%,较2017年增长4.42个百分点,头部物业服务企业的管理规模市场份额不断扩大,行业管理规模集中度处于加速提升的阶段。

  2017-2018年百强企业管理规模及增速(亿平方米)

  2)大物业拓宽服务领域,企业业态多元拓展

  在住宅领域建立了优势的头部企业如绿城、保利、金科等希望将优势从住宅业态广泛延伸,纷纷在物业管理细分业态上布局,而大量的非地产关联型企业在激烈的竞争中,也选择了走向住宅之外的更多细分业态。

  当前,住宅物业是物业服务企业主要的布局业态,500强企业 95.6%的企业布局了该业态,包括恒大金碧物业、时代物业、康景物业、华侨城物业在该领域着力发展。

  此外,布局办公写字楼物业和商业物业的企业数量占比分别为93%和74%,业态布局也较为广泛,中航物业、金融街(7.570-0.07-0.92%)物业、公诚设备资产服务、诚信行、网信物业等在办公写字楼物业领域具有优势。

  学校物业、产业园区物业、公众场馆物业、医院物业其他物业分别占比62.8%、54.4%、47.2%、41.6%48.8%。东吴物业、幸福基业、新大正物业、爱玛客等分别成为各专业细分业态企业。

  2018年500强企业布局各业态企业数量占比

  物业服务企业的管理业态全面拓展,发展势头强劲。2018年,500强企业住宅物业管理项目34218个,管理面积75.46亿平方米,占比63.48%,处于物业管理业态的主导地位办公写字楼、产业园区物业、商业物业三者的管理面积占比之和超过20%,为细分业态领域布局较为广泛的业态。

  此外,学校物业、医院物业、公众场馆物业其他物业,管理面积分别占比5.30%、1.72%、1.50%6.71%

  2018年500强企业不同业态物业费收入及占比分布

  2018年500强企业分业态管理面积占比分布情况

  (3)业务布局广泛,亦重点布局加强城市深耕

  500强企业业务布局广泛,同时加强对重点城市的布局。500强企业广东省、江苏省物业管理面积超过10亿平方米,在安徽省、浙江省、湖南省、山东省、河南省五省管理面积在5至10亿平方米。

  同时,500强加强对重点城市的深耕,在重庆、上海、长沙、广州、北京、合肥、成都等城市管理面积均超过3亿平方米,其中,重庆市的管理面积最大,达到4.97亿平方米,其他城市管理面积分别4.21亿平方米、4.20亿平方米和4.09亿平方米、3.96亿平方米、3.70亿平方米、3.02亿平方米。

  此外,500强企业在一带一路的政策支持下,管理项目向海外拓展,当前500强企业在