2019中国物业百强榜:行业集中度提升 层级分化加剧

2020-04-17 05:13:05 240

中国指数研究院和中国房地产TOP10研究组发布《2019中国物业服务百强企业研究报告》。报告显示,百强物企的市场份额进一步提高至38.85%,行业集中度进一步提升。

  与此同时,百强物企不同层级的分化也在加剧。2018年,TOP10物企管理面积均值达2.39亿平方米,是百强企业均值的6.43倍。同期,百强物企营业收入增长19.41%,TOP10企业营收增速达到31.69%,增长更快。

  具体来说,2019中国物业服务百强企业的发展呈现以下特点:

  (1)从管理规模看, 2018年百强企业管理面积均值达3718.13万平方米,同比增速17.52%,远高于同期全国商品房竣工面积增速和销售面积增速。

图:2015-2018年百强企业管理规模与市场份额变化情况
图:2015-2018年百强企业管理规模与市场份额变化情况图:2015-2018年百强企业管理规模与市场份额变化情况

  2018年,百强企业在管项目数量均值为192个,较上一年新增14个。百强企业市场份额进一步提高至38.85%,较2017年增长6.43个百分点,行业集中度快速提升。

   图:2018年百强企业不同层级管理面积及增长情况   图:2018年百强企业不同层级管理面积及增长情况

 

 

  百强不同层级企业分化加剧。头部企业纷纷亮出“群雄争霸”的实力和态度,积极抢占阵地,扩大管理版图。2018年,TOP10企业管理面积均值达2.39亿平方米,是百强企业均值的6.43倍,市场份额达11.35%,与2017年相比提高0.29个百分点,强者愈强态势延续。TOP11-30企业积极创新求变,成长较快,管理面积均值6363.54万平方米,是百强企业均值的1.71倍,同比增长27.86%;TOP31-50企业和TOP51-100企业管理面积均值分别为2324.44万平方米和1260.51万平方米,增长相对平稳。

  2018年,百强企业53.12%的管理面积位于五大核心城市群;同时瞄准全国重点城市进行布局,百强企业管理面积前二十城市中,重庆管理面积最高,约3.49亿平方米,单位城市项目数量均值为6.64个,单个项目管理面积均值达19.37万平方米。

  (2)从经营绩效看,2018年,百强企业营业收入均值达8.86亿元,净利润均值为7221.40万元。基础物业服务收入均值达7.13亿元,是百强企业收入的有力后盾,占比高达80.49%,基础物业服务净利润均值达4022.68万元,占比为55.70%。多种经营收入均值达1.73亿元,业绩贡献度为19.51%,多种经营净利润均值占比提升至44.30%,推动盈利规模和盈利能力持续增长。

图:2017-2018年百强企业基础物业服务收入情况图:2017-2018年百强企业基础物业服务收入情况

  2018年,百强企业住宅物业服务费收入占基础物业服务总收入的比重为45.79%,办公物业、商业物业服务费收入占比分别为19.94%、14.45%,产业园区物业、公众物业、学校物业、医院物业和其他类型物业服务费收入占比分别为6.62%、2.12%、3.28%、3.02%及4.79%。

  2018年,百强企业管理项目平均物业服务费为4.22元/m2/月。分业态来看,办公物业服务费最高,达7.84元/m2/月,其次是商业物业服务费,为7.01元/m2/月,住宅物业服务费最低,为2.25元/m2/月。

  另外,百强企业在深化科技应用、优化外包配置的同时,强化内部管理建设,把握规模扩张与管理品质的平衡,多管齐下促进人均产值和人均管理面积的稳步增长,营业成本率为76.44%,同比下降1.25个百分点。

  (3)从服务质量看,重点企业整体满意度为80.40分,连续四年保持在80分以上。业主满意度方面,绿化养护、物业客户服务、入户维修、清洁卫生、物业人员素质等多个项目满意度较高;业主关注度方面,最为关注的三项指标依次为物业人员素质、物业客户服务和安全管理。同时,百强企业提升服务品质,收缴率达93.75%,续约率为98.26%。此外,百强企业升级建筑物维护和业主服务,通过提高自身基础物业服务品质,提供多元化增值服务,为房屋软硬件条件加分,营造良好社区生活环境,促进房屋保值增值。

  (4)从发展潜力看,首先百强企业紧抓规模为王的硬道理,不断加大项目储备力度,2018年,合同储备项目均值为70个,合同储备项目面积均值为1029.07万平方米。

图:2015-2018年百强企业储备面积增长情况图:2015-2018年百强企业储备面积增长情况

  其次,2018年主板上市的物业服务企业新增6家,2019年3月又添2家,截止目前主板上市的物业服务企业已达14家,物业服务企业上市进程进入加速阶段。根据在港上市企业招股书披露,企业募集的资金中将有50%-60%用于收并购扩规模,10%-20%的资金将用于延伸增值服务,约10%用于智能化及平台建设,其余资金用作运营资金及一般企业用途。

  然后,百强企业继续保持对技术运用的投入力度,但整体投入不足导致效应难显。最后,百强企业持续优化员工结构,不断提升企业运作效率、盈利能力,从业人员本科及以上占比10.46%,同比增长0.61个百分点;大专学历人员占比19.76%,同比增长1.52个百分点。